上海市浦东新区企业·企业家联合会（以下简称“浦东企联”）将要设立浦东企联服务中心·家族办公室，旨在为企业和企业家们提供包括财富传承、企业传承、生活服务、慈善及影响力投资等全方位服务方案，构建企业家服务生态圈体系，促进企业健康稳定发展。
浦东企联是中国企业联合会和上海市企业联合会的团体会员，为党委政府联系企业和企业家搭建桥梁纽带，是对接央企、国企、民企和外企的联系平台。宜信财富是中国财富管理行业中的资产配置专家，为中国高成长和企业家人群提供全球财富管理与投资咨询服务，打造了中国财富管理行业完整、高质量的产品线、服务线。
浦东企联与宜信财富在企业和企业家人群服务领域具备相同的基因，浦东企联作为浦东企联服务中心的主任单位，宜信财富作为副主任单位和执行单位，将围绕投资、学习、传承、生活、公益等方面提供企业家私人定制服务。常规化、系列化开办主题活动。
企业家“一站式”财富管理服务
随着财富的积累和观念的转变，企业家关心财富增长的同时，将更多的目光投向学习成长、品质生活、家族传承乃至对社会的贡献。浦东企联服务中心·家族办公室 从企业家个人需求出发，为企业家提供全方位一站式的财富管理服务，包括全球资产配置、高端品质生活、家族保障传承、高端学习机会和公益金融理财。
聚焦企业传承和财富管理，多元化、多类别的全球资产配置，以应对投资风险，实现资产的保值增值；高端品质生活服务为企业家提供财税规划、身份规划、海外置业等服务；家族传承服务以资产配置和家族信托为核心，结合保险、遗嘱等金融和法律工具，为企业家打造风险隔离和有序传承的机制；高端游学项目为企业家提供全球商业学习之旅，发现新商机，达成新合作；公益金融服务为企业家量身定制公益项目，通过专业的资源对接和项目执行管理，实现企业家的公益心愿。
企业经营管理“护航”服务
2020年初，一场突如起来的新冠疫情席卷全球，给企业带来了巨大的压力和挑战，压力主要来自于资金周转、人才短缺、经营转型和风险控制。另一方面，数字化改革的加速，正引发一场空前的市场“洗牌”。浦东企联服务中心·家族办公室，将整合浦东企联和宜信财富双方资源，从经营能力、人力服务、抗风险能力以及家企传承四大维度，切实解决企业经营痛点，赋能企业对抗市场“不确定性”的风浪，实现转型突破和长足稳健的发展。
以重点项目为例，企业家培训围绕“企、传、投”三大方向量身打造企业家培训课程体系，帮助企业家系统学习吸收全球先进的管理经验，提升企业家应对市场挑战的能力和引领企业前进的动力；为企业参加中国最高管理实践奖项——“拉姆查兰管理实践奖”评选搭建桥梁，对创新企业、重点项目鉴别、发现、培育及多种战略扶持，让创新的管理经验成为指向标；为企业提供信用报告、信用监测、实地征信等产品和信用体系建设咨询服务；多重招聘渠道，如数字营销云招聘、海归渠道、国内高校合作，帮助企业解决招人难等问题。
面对复杂多变的经济形势、激烈的市场竞争，企业转型升级、发展传承等问题迫在眉睫，浦东企联·家族办公室，通过系统性规划，让家族财富与养老基金、捐赠基金、大学基金一样，通过长期投资，让家族和企业财富跨越周期与代际继续传承。